建行个贷新增居榜首

今年一季度，个贷黑马兴业银行(601166.SH)、深发展(000001.SZ)继续去年的“狂飙突进”，增量再次位居股份制商业银行第二和第三位。

“兴业的势头还是很猛。”一家股份制商业银行个贷负责人说。

一家股份制银行提供的内部数据显示，截至今年3月，12家股份制商业银行(除交行外)，按照个贷(消费类)余额排名，招行(600036.SH，396..HK)以1093亿元排名第一，民生银行(600016.SH)以699亿元排名第二，兴业则以693亿元排名第三。

去年，兴业银行以300多亿元的个贷增量，超过了包括招行在内的其他股份制商业银行的增量，创造“第一”的奇迹。今年一季度，这样的势头略有下降，不过依然猛烈。

按个贷增量算，招行以117亿元位居第一，而兴业银行以116亿元紧跟其后，深发展则以48亿元跻身第三位，超过了民生的36亿元。

不过，总体而言，股份制商业银行的市场份额还远远不敌国有商业银行。

今年一季度，国有大型商业银行中，建设银行(0939.HK)以5471亿元个贷余额位居首位，其个贷余额达招行的5倍之多。工商银行(601398.SH、1398.HK)、中国银行(601998.SH、3988.HK)、农业银行、交通银行(3328.HK)依次紧随其后，分别达5170亿元、4236亿元、2909亿元和925亿元。

一季度个贷的增量排名，建行坐上头把交椅，达378亿元。中行以317亿元紧随其后，接下来依次为工行233亿元、农行105亿元、交行58亿元。

“压力还是很大，不过房地产市场交易量有所上升，情况比去年一季度要好一些。”上述股份制商业银行个贷负责人如此评论。

一季度，大部分银行的个贷增量超过了去年同期的增量。

借道转按揭抢客户

排名的微妙变化，反映了各家商业银行争夺市场的硝烟。搅浑了这场水的兴业、深发展，也引起了各家银行的关注。

“我们的确很关注。”一家股份制商业银行个贷负责人专门打听其中的原因，在他看来，兴业银行个贷增长原因有二，一是60％左右的房贷是来自与开发贷款捆绑的按揭贷款，如果开发贷款数量增长较快，将会很快带动个人房贷的增加，也平衡了风险。另一个则是银行对此项业务推动力度很大，在营销上花心思和投入资金，如兴业银行给中介公司的推荐费用在行业内相对较高。

不过，一家中介公司人士表示，快速跑马圈地的兴业银行，在产品种类和创新上，相对逊色，发展后劲有待考验。

兴业银行内部人士则称，兴业银行目前正在进行IT系统改造，对零售信贷管理系统进行升级，这也是为他们做进一步的产品创新和风险控制做准备。

深发展则提供了房贷产品创新的一个样本。作为个贷底子薄弱的银行，在业界却动作频频，创造了“双周供”、“气球贷”等很多房贷新名词。

深发展总行住房与消费信贷部总经理柳博称，他们的战略是，2005年－2006年力推“非交易性转按揭”。其实这就是从别人碗里抢东西。为了抢到客户，他们必须在2006年不断推出更具竞争力的产品，这也就是系列新产品开发的思路。在他看来，新产品效果不错，“双周供”和“非交易性转按揭”在一年内就带来了100亿元左右的房贷新增量，最近推出的“气球贷”，每周约有1亿元左右的增量。

“现在还有许多新产品在等着出来，就是受制于内部流程和IT系统。”柳博说。

但单靠新产品显然不够，产品种类盖过兴业的深发展目前个贷增量仍未超过兴业。

因此，深发展正从另一个方向发力。4月底，深发展与搜房网联手建立了二手房自主交易网，意图就是为了开辟中介公司之外新的营销渠道。

而其他银行显然也并未放松。21世纪不动产一位人士说，近期银行都很重视转按揭、加按揭服务，争夺存量客户。

一度被兴业赶超的浦发银行也在暗自发力。知情人士透露，浦发最近正在酝酿推广新服务，其招数也是简化转按揭、加按揭的手续，吸引客户。今年年初，浦发行还将循环贷进一步与卡结合，推出“轻松置业卡”。

此外，光大银行最近推出了个人住房(商用房)按揭贷款的衍生产品—————“中国光大银行个人住房(商用房)‘转按揭’贷款”。

上述21世纪不动产人士说，所有银行想尽办法增加房贷，无非是两个卖点，一个节省利息，尤其在目前还有进一步加息预期的情况下，如何“变相”节省利息是各个银行设计产品的最重要出发点。

另一个就是如何让客户贷到更多资金，这种产品就是加按揭，比如房子升值，银行重新评估发放更大金额的贷款。

“但金融产品很容易被复制，所以最终还是看银行内部的机制和流程。”该人士说。